La finanza sostenibile e responsabile, o finanza SRI, è ormai un fenomeno di portata globale. Gli investitori, privati e istituzionali, sono sempre più attenti a integrare i fattori ESG (Environment, Social, Governance) nelle proprie scelte di investimento. In parallelo, un numero crescente di imprese sta impostando le proprie strategie aziendali in accordo con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile indicati nell’Agenda 2030 dell’ONU.
Questo processo di cambiamento non coinvolge solo strumenti e metodologie, ma si lega anche a valori e aspetti di natura sociale, ambientale, politica, economica, culturale e, infine, umana. Nell’Enciclica Laudato si’, Papa Francesco riassume l’equilibrio tra queste dimensioni con il concetto di “ecologia integrale”. In linea con il suo pensiero, la Chiesa Cattolica ha avviato un processo di sensibilizzazione culturale verso questi temi e si sta attrezzando affinché le sue organizzazioni gestiscano le loro finanze in maniera trasparente e responsabile.
A tal fine, nel 2020 la Conferenza Episcopale Italiana ha predisposto delle linee guida che possano essere di riferimento sia per i responsabili economici delle sue varie organizzazioni e ordini religiosi (diocesi, parrocchie, fondazioni di religione e di carità, congregazioni, associazioni e altri enti religiosi) sia per gli intermediari finanziari che ne gestiscono i patrimoni.
A un anno dalla pubblicazione delle Linee Guida della CEI, ALTIS Università Cattolica e Nummus.Info invitano dieci tra i principali gestori a confrontarsi per tracciare lo stato dell’arte e per identificare i prossimi passi, di breve e medio termine.
L'evento anticipa i temi di un nuovo Corso Executive, offerto da ALTIS, Nummus.Info, IMPact SIM SpA e 8a+ Sgr, intitolato Finanza ed ecologia integrale. La gestione sostenibile dei patrimoni ecclesiastici e religiosi, in partenza nel settembre 2021.
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L'evento si è svolto online martedì 18 maggio 2021 dalle 16.30 alle 18.00
PROGRAMMA
Ore 16.30 - 16.35 | Saluti introduttivi
Alessia Coeli, responsabile area Formazione, ALTIS Università Cattolica
Ore 16.35 - 16.45 | Gli obiettivi delle linee guida per gli investimenti cattolici
Livio Gualerzi, Responsabile Risorse Finanziarie e Progetti Speciali della Conferenza Episcopale Italiana
Ore 16.45 - 17.10 | Tavola rotonda: Gli effetti delle linee guida sui portafogli degli enti ecclesiastici: complessità o opportunità
Modera:
Andrea di Turi, giornalista ed esperto di finanza sostenibile
Partecipano:
Nicolao De Nobili, Managing Director, JPMorgan
Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato, Banor
Corrado Gaudenzi, Head of Long-Term Sustainable Strategies, Eurizon Capital
Donato Giannico, Country Head Italia, Raiffeisen
Stefano Mach, Cofondatore e CEO, Impact SIM
Ore 17.10 - 17.35 | Tavola rotonda: Pandemia, ecologia integrale e linee guida CEI: una resilienza virtuosa
Modera:
Alessandra Viscovi, Coordinatrice scientifica e docente del Master in Finanza sostenibile di ALTIS
Partecipano:
Michele Bovenzi, Director, Head of Discretionary Portfolio Management Italy, Deutsche Bank
Mario Baronci, Senior Portfolio Manager Head of Multi Asset, Quaestio
Pasquale Ingino, Cross Asset Investment Solutions Sales, Head of Italy & Ticino, Exane
Alessandro Masatti, Direttore Finanza e dell’Area tecnica Risparmio e Investimento, Assimoco
Francesco Piraino, Head of Business Development Retail, Nordea
Ore 17.35 - 17.40 | Resoconto a un anno dalle linee guida CEI
Erica Cis, Senior Consultant, Nummus.Info
Ore 17.40 - 17.45 | Conclusioni
Alessia Coeli, responsabile area Formazione, ALTIS Università Cattolica
Nummus.Info viene fondata nel 2013, tra i soci promotori sono presenti la Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Milano e ISA spa, finanziaria di investimento facente capo alla Diocesi di Trento ed altre diocesi italiane.
Nasce per fornire un efficiente e puntuale aiuto al monitoraggio di portafogli d’investimento, sia di natura mobiliare che immobiliare, fornendo analisi obiettive sia sull’esposizione ai diversi rischi finanziari assunti dal portafoglio, sia sulla performance ottenuta in termini assoluti che relativi rispetto all’andamento dei diversi mercati e strumenti d’investimento.
A partire dal 2016, Nummus.Info svolge anche l’attività di monitoraggio etico e sostenibile dei portafogli andando ad analizzare le criticità o i pregi dei titoli in portafoglio.
Ad integrazione dei servizi principali sopra citati, Nummus.Info è in grado di dare supporto nella definizione dell’Asset Allocation strategica del portafoglio e nella selezione di gestori a cui affidare il patrimonio.
Tutti i servizi offerti da Nummus vengono personalizzati in base alle esigenze del cliente a partire dalla tipologia delle analisi, dei contenuti, del grado di approfondimento e nella frequenza di realizzazione.
Università Cattolica del Sacro Cuore
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