08 maggio 2025

Carifermo, la formazione come prima forma di asset allocation

Terza edizione del corso executive di formazione ad hoc curato da ALTIS per l'istituto di credito marchigiano, dedicato all'Asset Allocation e alla consulenza evoluta

L’Asset Allocation e la consulenza evoluta. Questo l'argomento del corso executive di formazione ad hoc per Carifermo, organizzato da ALTIS e tenuto da Andrea Lippi, professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari e di Finanza Aziendale presso l'Università Cattolica.

La terza edizione del percorso, caratterizzato da una didattica con momenti più teorici alternati a casi di studio concreti e ad esercitazioni, è stata dedicata a temi quali la pianificazione finanziaria, il suo intreccio con quella patrimoniale, la costruzione del bilancio familiare e l’analisi e la valutazione del rischio di portafoglio.

Un'importante occasione, ha sottolineato Carifermo, per aggiornare le proprie competenze e fare un ulteriore passo avanti verso una consulenza sempre più solida, consapevole e orientata al valore. Per Carifermo, investire nella propria formazione è la prima vera forma di asset allocation.